فرانسه سال 1870. روزالی، دختر جوان با یک راز بزرگ زندگی می کند؛ سرتاسر بدن و صورت او همانند یک مرد بالغ، پر از مو است و آرزو دارد که او را همانطور که هست بپذیرند و مجبور به اصلاح روزانه نباشد و ...

فیلم داستان "پیتر فون کانت" کارگردان موفق و مشهور است که با دستیارش "کارل" زندگی می کند که دوست دارد با او بدرفتاری کند و او را تحقیر کند. او از طریق بازیگر بزرگ "سیدونی" با "امیر" جوانی خوش تیپ و متواضع آشنا می شود و ...